江苏姜堰经开集团发行2.1783亿人民币绿色债券，息票率3.10%，南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，江苏姜堰经开集团有限公司(Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Company Limited，简称“江苏姜堰经开集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三水国际发展有限公司(San Shui International Development Co Ltd)

担保人：江苏姜堰经开集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

发行规模：2.1783亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.10%

息票率：3.10%

收益率：3.10%

发行价格：100

交割日：2024年12月10日

到期日：2027年12月10日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家绿色结构顾问：华泰国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、兴证国际